FP・ファイナンシャルプランナー業務 ●ライフプラン ●資産設計 ●保険代理

ファイナンシャルプランナーが、各種保険の見直し・住宅ローンの借り換えなどについて、様々な角度から分析し、個人資産の運用・設計をコンサルティングします。

FP・ ファイナンシャルプランナー業務

 

ファイナンシャルプランの作成
(個人的な資産運用・金融に関する総合的な将来のライフプランニングに即した資金計画を作成します。)

金融・不動産運用プランの作成
(多種多彩な金融商品の知識に基づき運用についてプランを作成します。幅広い知識の必要な不動産の活用・見直し・購入・売却などのプランを作成をします。)

住宅購入・ローン返済層相談からプランの作成
(住宅ローンの選び方・組み方から繰上げ返済・借換え、ローンシュミレーションを通して最適なプランを作成します。)

教育資金から老後までのプラン作成
(教育資金の貯め方から老後の必要資金の見積もりなど、資産運用についてプランを作成します。)

生命保険・損害保険の代理店業務
(FPの知識を生かして、お客様に有利な各種の保険のアドバイスを行います。)

   
財務コンサルタンツ業務 個人企業、法人企業、医療法人などの財務に関するコンサルティング
   
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私たち「オフィス・チバ グループ」『OFFICECHIBA GROUP』の特徴は、グループ各社の垣根を越えた部門構成と、各分野のエキスパート達による綿密な連携体制にあります。この独自の組織体系により、私たちならではのスピーディでスムーズなサービスを実現しています。ご依頼案件に付随する細かな手続きや関連業務も、決してお客様のお手を煩わせることなく、ワンストップで各サービスを提供することができます。
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行政書士法人オフィス・チバ (株)千葉相続事業承継コンサルタンツ 一般社団法人まごころサポート協会
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